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更新时间: 2019-06-13

  “根据GIS的2Q19结果,我们认为随着其核心业务的顺序改善,其收购的Blue Buffalo业务通过分销扩张加速,股票有望跑赢大盘(参见更好的日子可能在未来,但它们可以持续;发布于2018年12月19日)。然而,与此同时,我们认为,力量可能是短暂的,并且围绕加速的热情的第一章有可能被关注减速的第二章关注。在我们看来,第一章现已大量发挥作用,我们认为第二章是投资者减速问题,并将GIS从中性下调至卖出。”

  “我们正在根据我们的预期将所有股票升级至中性买入,因为我们预计该公司的个人汽车保证金将高于市场预期,并且房主的利润率将从下半年开始提高。”

  “我们正在亚马逊,The Trade Desk,Facebook和Twitter上发布对互联网广告行业的买入评级,以及对Google,Snap和Pinterest的持有评级。在当今的环境中选择是有选择的。白小姐论坛!我们的专有调查在二季度初支持广告环境,特别是在TTD和AMZN,我们认为这可能是投资者马赛克的关键部分。TTD在互联电视广告中处于拐点时处于非常有利的位置,而AMZN转向为期一天的零售业是零售业另一次破坏性旅程的开始。”

  上周我们在Needham会议期间与Pluto TV,FuboTV和Tubi TV主持了一个流媒体面板。我们提高我们的Roku目标价格是因为该小组强调了Roku的独特优势,因为它是OTT聚合平台而不是单一流媒体服务,包括:a)美国无重复和不可重复的优质数字电视广告规模;b)新SVOD参赛者的收入选择性上升空间;c)27毫米活跃用户(其中​​约50%是连接电视,平均寿命为5 - 10年)在美国,这使得Roku足以成为100%新流媒体服务的守门人(暗示定价能力);并且d)Roku仍然足够小(以12亿美元的市值)被收购。我们将2020年的估算和我们的目标价格上调至120美元(从85美元起),而Roku仍然是2019年的首选。“

  Slack主要在估值方面开始中立。Slack是一套基于云的协作工具,专为人们协同工作而设计。它将于今年晚些时候直接上市。

  “虽然我们喜欢Slack近乎无处不在的性质,世俗的顺风,快速的增长和巨大的市场机会,我们的尽职调查非常积极,估值是我们的关键点,我们会等待回撤以获得更具建设性。”

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